סתיו 2015 באופרה בפריז. המנהל החדש מר סטפן ליסנר בליטוש אחרון של הטקסט לקראת מסיבת העיתונאים הראשונה שלו. מאחורי הקלעים, אמנים וצוותים מתכוננים להרים את המסך בעונה חדשה עם האופרה של שנברג "משה ואהרון" – ובחוץ, איום על שביתה ובעיות תמיכה.  

עם התקדמות העונה, מופיעים יותר ויותר "תווים" וכולם משחקים את הקומדיה האנושית באופרה הדוקומנטרית, כשברקע התקפות טרור מטילות אבל על פריז. למרות כל זאת, המופע חייב להימשך.

הבמאי ז'אן סטפן בראון  לוקח אותנו בסרט מרהיב ביופיו, אל מאחורי הקלעים של בית האופרה - מההנהלה ועד המושבים המלכותיים, מחזרות להקת הבלט ועד צוותי הניקיון. הסרט עוקב אחר הזמר הצעיר הרוסי המבטיח, מיכאיל טימושנקו, שמתחיל באקדמיה של האופרה וגורלו נקשר בדרכו של בראיין טרפל, אחד הקולות הגדולים של זמננו.