עלי עובד כמורה וחי עם אמו באחת השכונות הכורדיות של איסטנבול. כאשר הם נאלצים לעזוב את ביתם בפעם השנייה, הם מוצאים את עצמם במדבריות הבטון של פרברי העיר. האמא משוכנעת כי כל שכניה שבו לכפר שלהם במזרח טורקיה, אז מדי בוקר היא אורזת את חפציה ויוצאת לרחובות העיר בעקבות הכפר ובעקבות השיר הישן שרודף את חלומותיה. עלי מטפל בה במסירות, אבל יש לו גם לא מעט בעיות אחרות כשהוא מגלה שחברתו נכנסה להריון - אך הוא עדיין לא ממש בשל להפוך לאב. הסרט מטפל בעדינות אך גם בביקורתיות בסוגיה חברתית בוערת: מקומו של המיעוט הכורדי בטורקיה של היום והיחס לו הוא זוכה מטעם הממשל.